CRMs

CRM-Systeme pragmatisch anbinden – mit oder ohne vorhandene Integration

Typische Systeme

  • HubSpot
  • Salesforce
  • weitere CRM-Lösungen

Vorgehen

Integration vorhanden

  • immer zuerst nativen Connector nutzen
  • Quick Wins: Konto-Recherche, Zusammenfassungen, Follow-up-Unterstützung

Integration nicht vorhanden

  • Custom MCP für Live-Integration nutzen

Entscheidungsregel

  • operative, aktuelle CRM-Prozesse -> Live-Connector/Custom MCP
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